公司代码：600277公司简称：亿利能源2014年年度报告摘要一重要提示1.1本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。1.2 公司简介二 主要财务数据和股东情况2.1 公司主要财务数据单位：元 币种：人民币2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位: 股2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图三 管理层讨论与分析3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析2014 年，公司转型升级取得突破。面临传统氯碱和煤炭行业持续低迷的现状，公司努力寻找转型切入点，积极适应经济新常态，通过增资控股天立能源60%股权组建亿利洁能科技有限公司、投资组建北京亿利智慧能源有限公司、设立环境修复技术中心等重要举措，利用微煤雾化、能源互联网等技术，突破了传统产业的制约，实现了公司向清洁、高效能源运营商的转型。报告期内，公司实现营业收入120.10亿元，较上年同期减少16.55%；实现归属于母公司所有者净利润25，775.18万元，比上年同期增长2.16%。截止2014年12月31日，公司资产总额201.62亿元，归属母公司净资产90.32亿元。报告期内，公司主要经营情况如下：存量板块经营情况1、报告期内，公司控股子公司亿利化学积极应对市场持续低迷现状，通过推动技术进步，强化成本管理，进一步降本增效，最大限度消化了部分价格下滑影响。PVC、烧碱等产品产量、质量均实现历史新高。全年，共生产PVC46.66万吨，较上年增长0.7%；优等品率96.41%，较2013年提高2.57%。32%碱、48%碱、液氯、盐酸产品全年合格率均保持100%。2、报告期内，公司达拉特电石分公司圆满完成了年初确定的各项生产指标，实现了零污染、零伤害、零事故的“三个零”安全环保工作目标。电石二期项目投产一年多，各项生产指标已达到或优于设计标准。电石分公司的发展得到了行业的肯定，成功承办全国电石行业技术交流会，并荣获“2014中国石油和化工民营企业百强榜”荣誉称号。3、报告期内，公司全资子公司东博煤矿面对市场的严峻挑战，对煤炭生产系统进行技术改造，实现了煤炭产品的转型升级。一是对120万吨/年洗煤厂生产工艺系统进行优化，提高年产量，降低产品杂质；二是实现产品多元化生产与销售模式，实施洗选与分装分运筛选模式，根据客户需求，煤炭品种由3个增加到13个，在煤炭市场疲软的情况，提升了产品附加值。煤矿安全新质量标准化矿井动态达标管理工作实现取得成效，由自治区二级矿井升为国家一级矿井，位列全国684座达标矿井第283位。 4、报告期内，公司控股子公司亿利塑业生产销售两手抓，一方面通过技改降低成本，以市场为导向，创新研发生产新产品，实现产品附加值的提高、外延的扩大；另一方面聚焦目标市场，改革销售经营机制，全面铺设销售网络，开拓性的开展销售工作，实现销售业绩新突破。5、报告期内，公司药业分公司是内蒙古地区特药最集中的制药企业，复方甘草片是核心代表产品，也一直是同类产品中质量优良、工艺先进的佼佼者。在国家对特药企业管控日益严格的趋势下，药业分公司丰富产品结构，在存量产品的产销、新产品的引进和培养、电商业务的开展等方面实现突破。6、报告期内，公司为优化产业结构，聚焦清洁能源业务，经2014年6月13日召开的第五届董事会第五十四次会议、第五届监事会第二十四次会议及2014年6月30日召开的2014年第七次临时股东大会审议通过，向上药科园信海医药有限公司转让部分医药流通企业股权，转让股权包括北京信海丰园生物医药科技发展有限公司50%股权、陕西华信医药有限公司70%股权和鄂尔多斯市亿利医药有限责任公司100%股权。根据转让协议，信海丰园50%股权、陕西华信70%股权以及鄂医药100%股权的交易价格分别为25，683万元、23，607万元和4，500万元。转让部分医药流通企业股权有利于聚焦深耕清洁能源，集中和整合公司资源发展主营业务，快速提升产业转型的质量和效率。增量板块经营情况公司立足现有产业谋求转型，2014年以来取得了实质性的突破，初步形成了“以微煤雾化为中心，以智慧能源和环境修复为两翼”的清洁能源发展格局。1、 报告期内，公司为积极寻求在清洁能源领域的转型升级，通过增资控股天立能源（详见公告2014-053），引进、消化、吸收、整合、再创新现有燃煤锅炉技术，形成“清洁微煤生产+高效雾化混合+低温低氮燃烧+脱硫脱硝处理”的完整技术工艺包的微煤雾化技术，进一步发挥公司的煤炭资源及技术优势，组建亿利洁能科技有限公司，通过BOO、EMC、EPC、并购和重组，紧紧抓住燃煤锅炉改造契机，大举进军供热供汽市场，先后与吉林省政府、河北省政府签订了战略合作协议，与山东广饶滨海新区、利津滨海新区签订了拥有特许经营权的集中供热（汽）投资协议并开工建设，沂水工业园区一期项目在公司增资控股后加快建设并顺利投入运营；2015年1月初圆满完成对江苏宿迁三明公司收购工作。2、 报告期内，公司组建了控股子公司北京亿利智慧能源科技有限公司（详见公告2014-023），围绕能源整体方案的解决开发，聚焦区域能源、分布式能源、工业节能等核心业务，以客户价值最大化为目标，为城镇、园区、社区、医院、车站、建筑开发商、工业企业等客户提供涵盖规划咨询、工程设计、投资管理、运营管理等全过程服务。在成立的半年期间，智慧能源组建核心团队，建立完善的制度流程体系，通过与北京交通大学签署《产学研战略合作协议书》建立产学研战略合作联盟，不断加强公司技术创新和科研能力，提升产业转型的质量和效率。3、 报告期内，为研究解决传统煤炭化工行业普遍存在的环境修复难题，提供高效、便捷的技术支持和专业化服务，经公司第五届董事会第四十八次会议审议通过新设环境修复技术中心。公司环境修复技术中心致力于解决工业化过程中产生的土壤污染、水体污染和空气污染等环境问题。4、 报告期内，为加快行业整合和产业升级，大力推进清洁能源相关业务，经公司第六届董事会第八次会议审议通过在公司组织架构中新设投资并购部，专门服务于公司微煤雾化、智慧能源和环境修复项目的并购整合，利用外延式拓展，快速提升清洁能源转型效率。目前，投资并购部已顺利完成控股子公司亿利洁能对江苏三明新能源有限公司60%股权的微煤雾化收购项目。其他1、 报告期内，经公司第五届董事会第四十五次会议及2014年第一次临时股东大会审议通过，拟公开发行不超过人民币20亿元（含20亿元）的公司债券。2014年9月19日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古亿利能源股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2014]973号），核准公司公开发行不超过20亿元人民币的公司债券。本次债券采取分期发行的方式，第一期发行规模为10亿元，每张面值为100元，共计1000万张，发行价格为100元/张，债券期限为5年，附第3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。截止目前，公司已完成第一期公司债券的发行上市工作，票面利率为6.95%。2、 报告期内，公司完成有限售条件流通股上市流通工作。经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古亿利能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2013﹞316 号）核准，公司向昆明盈鑫壹柒投资中心（有限合伙）、汇添富基金管理有限公司等7家特定对象发行人民币普通股（A股）556，300，000股，发行价格为5.35元/股。2013年8月22日，公司本次发行的A股股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记托管手续。上述特定对象认购的股票锁定期为12个月，上市流通日期为2014年8月26日。发行完成后，公司总股本由1，533，289，500股增加至2，089，589，500 股。自2013年8月非公开发行完成后至今，公司股本数量未发生变化。3、 报告期内，由于煤炭市场的不景气和当地煤炭物流供应的增加，大大削弱了乌拉山集配物流项目的地理优势，压缩了未来投资收益空间，为了有效控制公司投资风险，最大限度保护投资者权益，公司终止实施乌拉山煤炭集配物流项目。同时，考虑到在短期内寻找合适的新募投项目难度较大，公司本着审慎和效益最大化的原则，将全部剩余募集资金及利息收入用于偿还银行贷款，优化资金配置。4、 报告期内，为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司核心人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，经公司第六届董事会第三次会议审议通过了《内蒙古亿利能源股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要。随后，公司将激励计划草案及其相关材料报送中国证监会，并就上述事项与证监会进行了沟通，公司针对证监会提出的反馈意见，对激励计划草案的部分内容进行了相应修订。2014年12月9日，获得证监会对公司召开股东大会审议股权激励计划的无异议备案。截止目前，公司股票期权激励计划的相关议案已经公司第六届董事会第十次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过，并于2015年2月4日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了公司股票期权激励计划授予相关事项的议案。经公司 2015年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司股票期权激励计划授予日为2015 年2月4日，向符合条件的17名激励对象授予1520万份股票期权，约占总股本的0.73%。5、 报告期内，为了更好地维护上市公司及广大中小股东的利益，经与控股股东亿利资源集团协商，根据证监会发布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的有关要求，对控股股东2012年11月22日出具的《关于避免同业竞争的承诺函》的部分承诺事项进行豁免（详见公告2014-120）。经公司第六届董事会第八次会议和2014年第十次临时股东大会审议通过豁免以下承诺事项：（1）因亿利资源集团与中信信托有限责任公司签署的《股权转让及回购协议》持续执行，豁免收购杭锦旗聚能能源有限公司49%股权；（2）由于受蒙古国政策不稳定、不持续及煤炭市场价格下行的影响，乌拉特中旗亿利资源有限责任公司经营业绩持续亏损，该项标的资产既未达到注入上市公司的条件，同时，又无独立第三方受让，豁免收购乌拉特中旗亿利资源有限责任公司100%股权；（3）因鄂尔多斯市亿鼎煤化工有限责任公司的名称及主营业务均已发生变更，豁免收购鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司60%股权。6、 报告期内，公司不断加强制度建设和基础管理，进一步完善公司治理结构，提升风险控制能力，陆续修订了《内蒙古亿利能源股份有限公司信息披露管理办法》，《公司董事会专门委员会实施细则》、《公司对外投资管理制度》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》、《公司股东大会议事规则》，制定了《内蒙古亿利能源股份有限公司重大信息内部报告制度》、《公司对外担保管理制度》。（一） 主营业务分析1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位：元 币种:人民币2、 收入(1) 驱动业务收入变化的因素分析报告期内，公司实现营业收入120.10亿元，比上年同期增长-23.83亿元，同比增-16.55%；其中，实现主营业务收入119.24亿元，比上年同期增长-23.21亿元，同比增-16.35%；实现其他业务收入0.86亿元，同比增长-37.28%。报告期内，公司业务收入下降主要是因为公司为聚焦主业，上半年出售医药流通企业股权，医药流通收入下降。(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析单位：元 币种：人民币(3) 主要销售客户的情况报告期内收入前五名客户销售总额为1，793，244，259.64元，占主营业务收入的15.04%。